¿Pueden los consumidores ahorrar mucho utilizando corredores hipotecarios mayoristas?

UWM y Homepoint promocionan un estudio conjunto que afirma haber ahorrado más de 9.000 dólares, pero no compartirán los datos utilizados en el análisis.

Dos de los prestamistas mayoristas más grandes de Estados Unidos dicen que los compradores de viviendas pueden ahorrar mucho cuando obtienen un préstamo de un corredor hipotecario independiente, y afirman que tienen datos que lo respaldan.

Sin embargo, National Mortgage Professional no ha podido confirmar las afirmaciones de ahorro y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) se ha negado a comentar sobre ellas.

Tanto United Wholesale Mortgage (UWM) como Homepoint sostienen que los datos recopilados por la CFPB en virtud de la Home Disclosure Act (HMDA) muestran que los consumidores pueden ahorrar más de $9,000 en intereses y tarifas en una hipoteca de tasa fija a 30 años cuando obtienen el préstamo. de un corredor independiente.

En una publicación en su página de LinkedIn, el director ejecutivo de UWM, Mat Ishbia, citó información que, según dijo, era de HMDA, afirmando que los consumidores en 2021 ahorraron $9,407 al obtener una hipoteca fija a 30 años de un corredor mayorista. La publicación, que apareció hace aproximadamente un mes y registró casi 1.000 reacciones, se compartió más de 700 veces.

Tres semanas antes, el director ejecutivo de Home Point Financial, Willie Newman, escribió una publicación similar en su página de LinkedIn, citando también información que, según dijo, provenía de la HMDA.

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Las reclamaciones de ahorro

Los ahorros consistieron en $1,460 en tarifas iniciales y $7,947 en intereses pagados durante la vigencia de la hipoteca. Según el portavoz de Homepoint, Brad Pettiford, el ahorro en tipos de interés al obtener una hipoteca a través de un corredor mayorista, en lugar de un prestamista minorista no bancario, representa aproximadamente un octavo de punto, en promedio.

“No diría que nuestro objetivo es acabar con los préstamos hipotecarios minoristas”, dijo Pettiford sobre la promoción de la información sobre ahorros. "Esperamos que (esta información) haga que cada vez más originadores de préstamos minoristas se pasen a préstamos mayoristas".

“Sí, es verdad, estamos trabajando juntos”, confirmó a Homepoint un portavoz de la UWM que pidió el anonimato. "Son sólo nuestras dos empresas y nos estamos asociando".

Seguimiento de los datos

Cuando NMP pidió a UWM que compartiera enlaces a información del gobierno federal que mostrara cuánto pueden ahorrar los corredores mayoristas independientes a los consumidores en intereses y tarifas, los funcionarios enviaron enlaces a información promocional, algunos de los cuales procedían de la Asociación de Expertos Hipotecarios Independientes (AIME), una grupo que promueve corredores hipotecarios mayoristas y tiene fuertes vínculos con UWM.

Cuando NMP le pidió a Homepoint que mostrara cómo obtuvieron los datos de ahorro, la compañía puso a disposición de dos de sus ejecutivos para una entrevista: Matt Cassell, director general de estrategia de producción, y Sam Gonzales, director general senior de ciencia de datos y análisis del consumidor. .

El trabajo de Cassell, dijo Pettiford, es "esencialmente servir como jefe de personal de nuestro director ejecutivo, Willie Newman, y (del) presidente de Originations, Phil Shoemaker, liderando proyectos especiales como el análisis de HMDA".

Cassel dijo que Homepoint utilizó datos de HMDA principalmente de 2018 a 2021 para los 10 principales minoristas y mayoristas.

"Reducimos HMDA tanto para los costos iniciales como para las tasas de interés durante la vigencia del préstamo, y analizamos una serie de características", dijo. "Y nuestro equipo de ciencia de datos nos mantuvo dentro de ciertos grupos para garantizar que nuestro análisis fuera perfecto. manzanas entre poblaciones, y así es como llegamos a los $9,407".

Añadió: “Dividimos los datos por diferentes poblaciones, analizamos la población total y la desglosamos por población minoritaria, así como por poblaciones de ingresos bajos a moderados. En general, entre estos 10 principales minoristas y mayoristas, hubo una diferencia significativa en los costos iniciales”.

Los 10 principales prestamistas minoristas no bancarios examinados por Homepoint fueron: Rocket Mortgage, lendDepot, Freedom Mortgage, Guaranteed Rate, Fairway, Caliber Home Loans, CrossCountry Mortgage, Mr. Cooper, Guild Mortgage y Movement Mortgage.

Cassell dijo que no miraron a los prestamistas de bancos minoristas.

Los 10 principales prestamistas mayoristas examinados por Homepoint fueron: UWM, Rocket Pro TPO, Homepoint, Caliber Home Homes, Freedom Mortgage, lendDepot, PennyMac, Provident Funding, Homebridge y NewRez.

Beneficio de ahorro inicial

Además, Homepoint examinó a los prestatarios con una relación deuda-ingresos (DTI) de entre el 41% y el 45%.

“Creo que entre el 41% y el 45% es el rango más prevalente en términos de población”, dijo Gonzales. "Lo que estábamos tratando de hacer es asegurarnos de que estamos analizando préstamos muy similares en el sector minorista y mayorista, para no caer en el sesgo implícito por la población".

Por eso, dijo, los ahorros iniciales reclamados tienen un valor significativo para los consumidores. “Honestamente, creo que los (casi) $1,500 por adelantado probablemente tengan más impacto (para los consumidores), porque es dinero que la gente tiene que traer a la mesa de cierre, y creo que si miramos las estadísticas sobre ahorros en todo el país, $1,500 es significativo para un gran número de personas”, dijo Gonzales. "Obviamente, están pagando menos intereses, pero están repartidos".

Continuó: “Creo que desde la perspectiva del desembolso personal, los costos iniciales son los verdaderos ahorros que la gente sentirá. La tasa de interés más baja es un beneficio accesorio”.

Cuando se le preguntó si el estudio, que también es el tema de un seminario web que Newman, director ejecutivo de Home Point Financial, presenta a los agentes hipotecarios, ha provocado cambios en el comportamiento de los consumidores, Cassell respondió: "Esa es nuestra esperanza".

Cuando se le preguntó si la presentación del estudio a los corredores y oficiales de préstamos había tenido algún impacto, Pettiford dijo: “En todo 2021, hubo alrededor de 6.300 LO que pasaron del comercio minorista al mayorista. En los primeros siete meses de 2022, es decir, entre enero y julio, fueron más de 5.700”.

No verificado de forma independiente

NMP no pudo confirmar esa cifra de forma independiente.

De hecho, NMP contactó a la CFPB en Washington, DC para confirmar los datos y análisis proporcionados por los ejecutivos de Homepoint. Raúl Cisneros, portavoz del CFPB, dijo que no haría eso.

"No podremos hacer comentarios porque no es nuestro informe", escribió en un correo electrónico.

Si bien la CFPB publica datos de la HMDA, que proporciona información a nivel de préstamos sobre hipotecas, la agencia se negó a comentar sobre cómo Homepoint pudo haber utilizado los datos para elaborar su estimación.

Rocket Mortgage tiene una visión diferente del estudio.

"Mat Ishbia ha elegido crear una narrativa de marketing interesada utilizando un conjunto de datos, suposiciones y metodologías que no han sido verificadas de forma independiente", dijo Aaron Emerson, director de comunicaciones de Rocket Mortgage, cuando se le preguntó sobre la publicación de Ishbia en LinkedIn. "También parece que Ishbia se niega a revelar todos sus datos".

Emerson añadió: "A menos que tales afirmaciones sean realizadas por un tercero independiente, este tipo de 'hallazgos' deben verse como lo que son: autopromoción".

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